1、负责开拓中高端客户，为客户提供专业的理财服务以及后续维护工作，与客户建立长期良好关系。
2、按照公司要求，完成既定的个人销售目标。
3、通过日常工作发现并向上级提出产品及流程方面的改进意见。
4、针对公司理财产品，进行新客户开发及老客户维护工作，为客户量身制作合适的终身财富规划。
5、负责协助完成售后服务工作。
6、领导临时安排的其他工作。

任职资格：
1、工作细致，尽职尽责，学习能力强，做事善始善终，具备良好的职业道德。
2、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能有效开发客户资源。
3、较强的时间观念和服务意识，有社会关系网络和客户人脉资源者优先。